The Beginning Of The End 末日之始 一個Druid族人和一個小男孩在Camelot出現(xiàn)，Uther相信他們將來會成為Camelot的敵人，被通緝。Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起來，躲過了Uther的衛(wèi)兵。Uther聲明任何人窩藏小男孩都將被判背叛罪而處死。他們必須把小男孩從Camelot偷運出去。然而，當Merlin去找金龍時得知了小男孩的身份，Mordred，將來會成為Arthur的敵人，Merlin到底該如何選擇呢？是放走他，還是殺了他？